글로벌 화학, 소재, 에너지 산업 주간 리뷰(2025년 8월 18일–24일)

지난주, 글로벌 화학, 소재, 에너지 산업에서는 합병·인수, 규제 강화, 기술적 혁신, 에너지 전환을 중심으로 중요한 사건들이 발생했습니다. 이러한 사건들은 기업 전략에 영향을 줄 뿐만 아니라 투자자와 업계 전문가들에게 새로운 통찰을 제공합니다.

I. 화학 부문 최신 동향

1. Air Liquide, 한국 DIG Airgas 인수

• 사건: 8월 22일, Air Liquide는 약 33억 달러(28.5억 유로)에 DIG Airgas를 인수한다고 발표했습니다. 이 거래에는 60개의 공장과 파이프라인 인프라가 포함되며, 2026년 상반기 완료될 예정입니다.

• 산업 의미: 이는 Air Liquide가 최근 몇 년간 수행한 최대 규모의 인수로, 반도체 및 배터리 등 고성장 분야에서 경쟁력을 강화합니다.

• 영향: 지역 통합이 가속화되는 동시에, 중기적으로 통합 비용이 발생할 수 있습니다. 장기적으로는 시장 점유율과 수익성 향상이 기대됩니다.

2. ECHA, PFAS 규제안 적용 범위 확대

• 사건: 8월 20일, 유럽화학청(ECHA)은 PFAS 규제안 제14차 개정안을 발표하며, 인쇄, 실링, 군수, 제약 등 8개 추가 산업을 포함시켰습니다. 또한, 농도 상한 및 조건부 사용 허용을 도입했습니다.

• 산업 의미: 유럽은 지속성이 높은 유해 화학물질에 대한 규제를 강화하고 있습니다.

• 영향: 기업은 단기적으로 준수 비용과 기술 개발 압력 증가를 경험하지만, 장기적으로 지속 가능한 경쟁력 강화로 이어질 수 있습니다.

3. Sumitomo Chemical, 에탄올 기반 프로필렌 파일럿 공정

• 사건: 8월 21일, Sumitomo Chemical은 에탄올에서 프로필렌을 생산하는 파일럿 공정의 성공을 보고했으며, 2030년대 초 상업화 목표를 설정하고 있습니다.

• 산업 의미: 화석 연료 기반 원료에서 바이오 기반 원료로 전환을 촉진합니다.

• 영향: 이 기술은 화학 산업에서 저탄소 대체 경로를 제공하고, 탈탄소 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

4. 미국화학회(ACS), 대학원 연구 지원

• 사건: 8월 21일, 미국화학회(ACS)는 화학 산업에 영향을 미치는 연구를 촉진하기 위해 대학원생 프로젝트에 250만 달러 자금 지원을 발표했습니다.

• 산업 의미: 차세대 연구개발 역량과 혁신 인재를 강화합니다.

• 영향: 미래 화학 기술 및 응용 분야에서 연구개발 파이프라인을 지원합니다.

II. 소재 부문 최신 동향

건축용 접착제 및 실란트 시장 성장

• 시장 개요: 세계 건축용 접착제 및 실란트 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3% 이상이 예상됩니다. 도시 인프라 개발과 지속 가능한 건축자재 수요가 주요 성장 요인입니다.

• 최근 동향: 중국에서는 2025년 8월 하순 “반내분” 테마 투자 영향으로 화학 및 건자재 분야에 자본 유입이 증가했습니다.

• 영향:

  • 업계 관계자: 친환경 고성능 소재로 혁신 기회.

  • 투자자: 접착제 및 실란트 공급망의 구조적 투자 기회.

III. 에너지 부문 최신 동향

1. Santos, 수익 감소

• 사건: 8월 18일, 호주의 두 번째 대형 가스 생산업체 Santos는 LNG 및 원유 가격 하락으로 인해 상반기 수익이 22.3% 감소했다고 보고했습니다.

• 영향: 화석 연료 시장의 단기 가격 변동 위험을 시사하며, 투자자는 단기 불확실성에 주목해야 합니다.

2. 우크라이나 관련 러시아 석유 공급 영향

• 배경: 드론 공격 등 군사 활동으로 인해 러시아에서 유럽으로의 석유 공급이 간헐적으로 차단되고 있습니다.

• 사건: 8월, Novoshakhtinsk 정유소 화재 등 분쟁 관련 공급 중단이 보고되었습니다.

• 영향: 유럽 에너지 시장에서는 공급 제약이 가격 변동성을 지속시키고, 에너지 안보 우려가 높아질 수 있습니다.

3. 중국, 청정 에너지 인프라 구축

• 사건: 중국은 ±800kV 초고압 직류(HVDC) 송전선(닝샤–후난)을 가동하여 재생 가능 에너지 통합과 가정용 전력 수요 확대를 지원하고 있습니다(2025년 8월 기준).

• 영향: 중국의 지속 가능한 에너지 목표 및 전력망 현대화를 촉진합니다.

IV. 종합적 인사이트

1. 업계 통합 및 확장 추세가 뚜렷함

   • Air Liquide의 약 33억 달러 규모 인수는 지역 통합 가속화를 보여줍니다.

2. 규제 강화가 친환경 전환을 촉진

   • ECHA의 PFAS 제한안은 규제 강화 추세를 나타내며, 기업은 단기 비용 상승에도 불구하고 대체 기술 개발을 가속해야 합니다.

3. 기술 혁신과 지속 가능성이 성장 엔진

   • Sumitomo Chemical의 바이오 기반 기술, ACS 연구 지원, 건축 자재 시장의 안정적 성장 모두 강력한 혁신 추진력을 보여줍니다.

4. 에너지 시장 변동성과 친환경 인프라 구축 공존

   • 화석 연료 가격 변동과 지정학적 리스크가 지속되는 동시에, 중국 등에서의 인프라 투자는 장기적인 청정 에너지 기회를 제공합니다.